Audrey Madison și Cliff Jensen fac sex cu doi bărbați, fiii lor vitregi, și atât femeia, cât și cei doi bărbați sunt bisexuali

Partea a doua: Audrey Madison și Cliff Jensen înnebunesc și își iau pașii bisexuali și se dezlănțuie în acest sex bisexual. Sexul dur și dur cuprinde deep throat, blow job, supt/futut și scuipat.