Sara Jay und Nicky Ferrari genießen die Gesellschaft eines großen schwarzen Schwanzes, bevor sie einen Dreier haben

Sara Jay und Nicky Ferrari sind zwei unglaubliche Prostituierte, die es kaum erwarten können, einen Schwanz zu lutschen und mit großen schwarzen Schwänzen zu ficken. In diesem interracial Dreier wechseln sie, wer an dem Monster-Schwanz lutscht und wer ihre Muschi geleckt und gefickt bekommt.