ここでは、非常に美しい黒人女性二人、ミストレス・レイヴンとソフィー・マリーが登場し、男を加えてこれを異人種間のスリーサムにする。シーンは、女性たちが唇にキスをしながらお互いを誘惑し、親密に触れるところから始まり、その後、汚いバックで進行する。.
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