Dans ce film fétichiste, un vieux et un jeune homme et une femme apprennent à bouffer de la chatte et à chevaucher la chatte d'Evelina Darling. Il y a beaucoup de scènes où la nana fait une pipe à l'homme ou où l'homme baise les femmes en position cowgirl ou où la femme reçoit la giclée de sperme.
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