Furry_FAILED: Siti Ultimecia og Rinoa er seksuelt stimulerede spermhungrende shemales ved det varme kildevand

Denne fulde film har masser af modne shemales, men især to stjerner - Ultimecia og Rinoa, ivrige efter et varmt kildevand. De kommer ved at give hinanden et hedt, vildt lidenskabeligt fransk kys og lesbisk samleje.