Bridgette und Gianna Dior, zwei transsexuelle Frauen, haben es mit einem großen schwarzen Schwanz zu tun

In diesem interracialen Dreier nehmen Bridgette und Gianna Dior abwechselnd einen großen schwarzen Schwanz in den Mund und lassen ihre Gesichter rimmen. Sie tragen Fischnetze und Dessous, während sie das intensive Vergnügen des großen Schwanzes genießen.