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Zwei vollbusige Frauen, Lisa Ann und Jayden James, haben einen wilden Dreier mit einem großen schwarzen Schwanz. Sie beginnen damit, sich gegenseitig die Ärsche zu lecken und Cunnilingus zu genießen, bevor sie von hinten und im Gesicht sitzen. Die Gruppenaktion beinhaltet viel Muschilecken, Doppelfellatio und Ficken, alles von den reifen Frauen aufgeführt. Das Video ist interracial und zeigt eine Vielzahl von Positionen, einschließlich Cowgirl und von hinten.
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