Denne gang er MILF og Natalie Knight lesbiske, og de går all Halloween på hinanden, før de inviterer en meget heldig mand ind i sjovet

Denne Halloween-trekant har to storbarmede mødre og en fantastisk blond voksenfilm skuespillerinde ved navn Natalie Knight. Gruppen er rå og beskidt som bevist af fisseslikning, blowjob og missionær, derefter noget hardcore cowgirl og doggystyle.