For deres første gang på kamera, blir den unge stedatteren Alice March knullet av stemoren sin og hennes yngre kjæreste

Janet Jacme er en liten stemor som forfører sin stedatter Alice March og hjelper henne med å knulle yngre kjæreste. De to unge mennene må tilfredsstille en eldre elsker og skifte hverandre med enorme kuker og stram rumpe. MILF-en og mammaen er begge erfarne i voksenindustrien, så de vet begge hvordan de skal tilfredsstille partnerne sine.