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カップルが何かホットなアクションに興じる様子が映像に収められている。男は巨根の巨根を持つ巨根の黒人、女は発育のいい熟女の熟女。明らかに2人は惹かれ合い、相性が窺える。男は女を驚かせながら、黒チンポを口に突っ込み、猿轡をさせて快感に喘ぐシーンから始まる。しかし女はプロで、男のチンポを喉の奥まで咥え込み、印象的なイラマチオの技を披露する。男は応酬し、女の熟れた肉体を手に取り、女を快感に叫ばせる。アクションがヒートアップすると、男は小さめの黒チンポに切り替わり、女は熱心に口に含む。男は女のマンコにチンポを突き刺し、女は男の黒チンポに乗るという、お互いの肉体を探り続ける2人。男は女の顔に射精し、女を満足させ、もっと欲しがるシーンで終わる。.
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