Äidin poikaystävä herää eräänä aamuna vierailulle kauniilta ja pieneltä naisystävältään vain oppiakseen, että hän on ympärileikattu ja hänellä on iso kyrpä

Olkaimeton, kaunis ja kokenut vaimo viettelee poikaystävänsä ystävän ja tämän ison kalun hauskanpitoon. Kolmen välillä on kemiaa ja he menevät teho 1on1-istuntoon.