Moden lesbisk terapeut Marie McCray forvandler klienten Scarlett Mae til hendes billede

I et varmt møde forvandler den modne terapeut Marie McCray sin klient Scarlett Mae til en yngre version af sig selv. Deres intense session udfolder sig med lidenskabelig oral og intim udforskning, der kulminerer i gensidig tilfredsstillelse.