Hyvin varustettu milf Anna Claire Clouds naamioituu Kenzie Taylorin äitipuoleksi ja kokee lesbouskottomuutta kumppaninsa kanssa

Anna Claire Clouds viettelee naiivin tytärpuolensa Kenzie Taylorin seksiin. Heidän kielletyt tunteensa muuttuvat kuitenkin intohimoksi, kun he oppivat ja löytävät toistensa ihon.