שלישייה בין-גזעית מתורבתת עם זוג הורים וחתן

גבר ואישה גרמניים חטובים ומפותחים למדי בשנות הארבעים המאוחרות שלהם מפתים את החתן המזרחי הצעיר שלהם לשלישייה. האישה רק מוכנה מדי לזיין זין שחור גדול והבעל נהנה עבדות כמו גם מציצנות.