Erotiske dværge og søde monstre får en orgie i en seng fyldt med sperm

I en verden med nisse-skurke og yndige doodle-dæmoner besluttet, har en komedie-udseende nisse og en grov dæmon en lystfuld gruppeknald. En mandlig dominerende nisse med en stor pik kontrol, hvilket gør en nisse- og menneskesexfyldt eventyr cum centralt.