Melody Marks våkner en dag og ser Bridgette B sin stemor, ha sex med sin beste venn som fører til at hun har en interracial med ham

Melody sjokkerer seg selv og ser stemoren, Bridgette, og bestevennen engasjert i en X-rated aktivitet. Perpleks følger hun med, og mens hun er livlig, gjengjelder Julia og overbeviser jenta til å handle mens stemoren er vitne til hele forestillingen.