Pojan alaston äiti aikeet johtaa suu- ja anaaliseksiä

Nuori mies huomaa olevansa alasti oman äitinsä edessä ja tuntee olonsa pystyssä. Osa kaksi kuvaa seksuaalisia suhteita abstraktisti; äärimmäisen läheisellä ja eläimellisellä tavalla jota kieli ja peräaukko kuvataan ja tarina päättyy kiihkeään seksikohtaukseen.