En gruppe kvinder, der har en kæmpe pik af en sort mand oppe i halsen

En række kvinder nyder bare hårdheden af en kæmpe sort pik, går rundt og tilfredsstiller den på forskellige måder. I modsætning til andre Cfnm-scenarier på arbejdspladser eller skoler, er denne sat i en natklub - en setting der afslører deres færdigheder og kærlighed til pikarbejde.