Spencer Scott, uma babá desviante, tenta fazer romance com Kimmy Kim, a filha de seu empregador com uma massagem tântrica nas costas. Elas se transformam em animais e começam a transar como coelhos, uma senhora sentando o rosto da outra, depois a outra tendo a buceta da outra em sua boca e depois a senhora de tez escura lambendo o cu da senhora de tez clara.
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