70-årig bedstemor gnider sin første sorte pik, mens hun leger med sine bryster / Jess, en 70-årig bedstemor, får den første oplevelse af at elske med en hvid ung mand

Jess, en moden pornostjerne med fuldvoksne bryster nyder skaftet af en ung britisk sort mand på sine store meloner. Denne seksuelle interbreed forårsager en passion af den hotteste natur, der efterlader hende hungrende efter mere.