70 år gammel bestemor gnir sin første svarte kuk mens hun leker med puppene sine/ Jess, en 70 år gammel bestemor, får den første opplevelsen av å elske med en hvit ung mann

Jess, en moden pornostjerne med fullvoksne bryster, nyter skaftet av en ung britisk svart mann på sine store meloner. Denne seksuelle interbreeden forårsaker en lidenskap av den heteste naturen, og etterlater henne med lyst på mer.