Gruppe sex med MILFs Phoenix og Erin og en liderlig fyr - disse to babes elsker at sutte hans store pik; så skifter de steder for at kneppe ham

Phoenix og Erin er to sexede blondiner, der går ud for at møde en mand med en stor pik i håb om at få en trekant. Hun giver ham et blowjob, de bytter partnere og bukkake knalder, og hun bøjer sig for en kæmpe ladning missionær.