若い黒人が勉強に苦戦しており、熟女で色っぽい黒人女性の義母が彼を助ける機会を見出す。彼女は家庭教師に性的な技量で賄賂を贈り、これが成績を上げることにつながると約束する。家庭教師は彼女の命題を楽しませることを喜んでいる以上のもので、2人は熱い出会いに没頭する。豊満な曲線と経験豊富なタッチを持つ義母は、家庭教師を畏敬の念に任せる。若い男の成績は確かに向上し、家庭教師は彼らの家への定期的な訪問者になる。義母たちは飽くなき性欲が高まるばかりで、ますます家庭教師会社を欲しがっている自分に気づく。教師と生徒の間の線がぼやけ、2人の間の熱気が無視できなくなる。これが激しく情熱的な出会いの連続につながり、2人とももっと求めてしまう。.
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