En voksen høj mand af brasiliansk oprindelse bliver spændt på at dominere en ung dame, han mødte, der er en komplet amatør til blowjob

En midaldrende, brasiliansk besat mand leder efter en frisk ansigt luder for at få hende til at give ham et skamfuldt blowjob. Han nyder hendes naivitet, rygning og en langsomt dinglende og lang tunge, for at gøre hende til en føjelig cuckolding kone.