En voksen høy mann av brasiliansk opprinnelse blir spent på å dominere en ung dame han møtte som er en komplett amatør på blowjob

En middelaldrende, Brasil-besatt mann går på jakt etter en fersk ansiktsslut for å få henne til å gi ham en skamfull blowjob. Han nyter hennes naivitet, røyking og en sakte dinglende og lang tunge, for å gjøre henne til en føyelig cuckolding-kone.