To patetiske lesbiske, Kitty og Isabella, der kæmper med deres liv, har hed anal samleje med en stor sort mand

De stigende amatører Kitty og Isabella har en sjov sexsession med en sort fyr, der ender i analsex. Deres ØMME RØVE bliver kneppet af hans enorme pik i flere stillinger, der får dem til at sprøjte.