Bagian 2&3 - Lucy dan Frankie benar-benar melakukan seks anal yang lucu dengan seorang crossdresser

Dua teman wanita promiscuous Lucy dan Frankie melibatkan cross dresser untuk bersenang-senang. Beberapa cakap kotor membawa kepada MILF meraba dirinya secara anal dan kemudian memberikan blowjob deepthroat. Adegan semakin panas dengan aksi bareback dan pancutan muka di akhir.