Partes 2 e 3 - Lucy e Frankie têm sexo anal engraçado com um crossdresser

Duas namoradas promíscuas, Lucy e Frankie, se envolvem em um crossdresser para se divertir. Um pouco de conversa suja leva a MILF se masturbar analmente e fazer um boquete profundo. A cena esquenta com um pau sem camisinha e um facial no final.