Părțile 2 și 3 - Lucy și Frankie au parte de sex anal cu adevărat amuzant cu un travestit

Două prietene promiscue Lucy și Frankie implică un cross dresser pentru distracție. Unele discuții murdare duc la o MILF care se masturbează anal și apoi îi face un blowjob adânc. Scena se încinge cu un ficken fără prezervativ și un facial la final.