Część 2 i 3 - Lucy i Frankie mają naprawdę zabawny seks analny z crossdresserem

Dwie rozwiązłe przyjaciółki Lucy i Frankie angażują cross dresser dla zabawy. Trochę brudnych rozmów prowadzi do tego, że MILF analnie się palcuje, a potem daje głęboki blowjob. Scena się rozgrzewa z gołym kolesiem i facialem na końcu.