En gruppe modne kvinner deler et tabubelagt forhold med en ung mann, deltar i seksuelle handlinger og gleder ham muntlig

En ung amerikansk pervers hengir seg til tabubelagte gleder med modne kvinner. Hans magre ramme tiltrekker seg erfarne MILF-er, ivrige etter å veilede ham i kjærlighetens kunst. Cory Chase guider ham gjennom et vilt, 3D-møte, som kulminerer i en lidenskapelig muntlig utveksling.