En midaldrende kvinde, der nyder seksuel tilfredsstillelse, får forskellige lidenskaber med en barberet sort mand efter at have givet ham en massage

En moden blondine får forførende en rygmassage fra en stor pik sort mand, der ender i sex. Hun er ivrig efter at tage ham stor pik i mange formidable stillinger og til sidst får hun sin orgasme.