En moden mand med tykt ansigtshår og overskæg flytter ind på sin unge steddatter, mens konen er ude

Stedmor forlader huset, og en gift mand starter en erotisk affære med sin smukke unge kone. De har begge seksuel lyst, der udløser en flåderotation og sexeskapader, der demonstrerer den modnes enorme pik.