To lesbiske i slutningen af fyrrerne bor ved siden af en hårløs shemale, der forfører dem begge til at have sex med hende

Et modent par bliver liderlige, mens de svømmer nøgne i deres pool og gør den fantastiske shemale liderlig efter at elske med hende. Begge får hvad de vil have og nyder oralsex, dybe og lidenskabelige kys og hård sex med en vulva.