Dwie lesbijki po czterdziestce mieszkają obok bezwłosej shemale, która uwodzi obie do seksu z Heränn

Dojrzała para napala się podczas pływania nago w basenie i sprawia, że oszałamiająca shemale jest napalona, by się z nią kochać. Oboje dostają to, czego chcą, i delektują się seksem oralnym, głębokimi i namiętnymi pocałunkami oraz ostrym seksem z wagą.