Två lesbiska i slutet av fyrtiotalet bor bredvid en hårlös shemale som förför dem båda till att ha sex med henneänn

Ett moget par blir kåta medan de simmar nakna i sin pool och gör den fantastiska shemale kåt att älska med henne. Båda får vad de vill ha och njuter av oralsex, djupa och passionerade kyssar och hård sex med en vulva.