To lesbiske i slutten av førtiårene bor ved siden av en hårløs shemale som forfører dem begge til å ha sex med henneänn

Et modent par blir kåte mens de svømmer nakne i bassenget sitt og gjør den fantastiske shemale kåt å elske med henne. Begge får det de vil ha og nyter oralsex, dype og lidenskapelige kyss, og røff sex med en vulva.