En storpuppet, kurvet mor Sara Jay deler litt naken moro med tynne og sexy Xerlena og en svart fyr med stor kuk, en musiker King Noire

Den slanke, kurvede mammaen Sara Jay setter sin form i aksjon ved å knulle Xerlena og King Noire i seksuelt provoserende scener. Scenen deres er ganske våt, inkludert intens cowgirl-posisjon, masse verbal kommunikasjon, og brystvisning.