En ung, brandvarm Latina milf ankommer til huset af et par, der praktiserer swingers

En hot og krydret, velerfaren luderkone fra Latinamerika kommer på en fikseret fantasi om at tilbringe en betydningsfuld tid med de lokale swingers. Hun viser figuren frem, støder på en hed lidenskabelig kæreste. Seksuel appel forstærkes af brugen af crossdressing, og dette resulterer i lidenskabelige kys og jomfruelig aktivitet.