En ung, glovarm Latina milf ankommer huset til et par som praktiserer swingers

En heit og krydret, velerfaren slutwife fra Latin-Amerika kommer på en fiksert fantasi om å tilbringe en betydningsfull tid med de lokale swingerne. Hun viser frem figuren, kommer over en het lidenskapelig kjæreste. Seksuell appell forsterkes av bruken av crossdressing, og dette resulterer i lidenskapelige kyss og jomfruelig aktivitet.