Zwei Damen nach Mitte der vierziger Jahre in Latexkleidung masturbieren einen glatzköpfigen Mann mit einer großen Erektion

Zwei dominante Herrinnen in Gummi führen einen männlichen Sklaven durch eine streng körperliche Disziplinszene, die mit der Bestrafung der Gesichtsmasturbation durch den Jungen endet. Gleichzeitig ist eine atemberaubende Milf nur zu glücklich, seinen großen Schwanz zu empfangen und zu befriedigen.