Nadja, den modne kvinde, har en skør elsker venner, sex tre seksuelle partnere og afslutning med creampie

Liderlig MILF Nadja, og hendes ven, den bøsse mand, går i gang med en stor sort pik. Det ender ikke med, at de forelsker sig, men engagerer sig i et samleje, der ender med, at han deponerer sæd i Nadjas fisse, hvilket får hende til at komme.