En mand finder en mand og en kvinde, der har seksuelle relationer med en række andre ældre og unge mennesker

En mand trænger ind i et møde med erfarne par og unge lidenskabers tilfredse elskere tændt på hinanden, og starter en hed, forskellig scene med oral nydelse, lidenskabelig samleje og åbenlys tilfredsstillelse.