En moden blond lærerinne forfører en uskyldig student og får kjæresten sin til å komme mens hun synger 'Happy Birthday' til ham

En feit moden blond lærer lurer sin unge student til å komme for opplæring og fjerner klærne for å forføre ham med store pupper. Han hadde en første analopplevelse som bunn og vil ha mer, så han har en røff topptur.