To midaldrende kvinder, Natasha Skinski og Lana Phoenix, vågner nøgne i sengen og starter en seksuel sekvens ledsaget af oral stimulation af en storbarmet mandlig partner

Natasha Skinski og Lana Phoenix, to virkelige kvinder der var fitte og frække, kneppede en veludrustet mand. De tilfredsstiller ham gerne, tager hans kæmpe pik i munden, i en mest lokkende oralsex.