MILF Chanel overgiver sin fisse til den sorte babysitter Kira Noir, mens hun nyder med sine røve

Chanel er en moden mor, der bliver utrolig liderlig og overtaler sin sorte babysitter, Kira Noir, til at sove med hende. Kira ser frem til at spise Chanels fisse, før de begge har sex i missionærstillingen og afslutter det med en romantisk analscene.