Taylor Wane, en moden hvid kvinde, bliver domineret af en stor sort pik i forskellige stillinger, herunder cowgirl og bøjet forover, hvilket fører til en ansigtsbehandling

Taylor Wane, en fantastisk moden hvid kvinde med en forkærlighed for den vilde side, finder sig selv i selskab med en veludstyret sort hingst. Handlingen starter med, at hun rutineret servicerer hans massive lem, hendes erfarne læber arbejder deres magi. Ønsker mere, skræver hun ivrigt over ham, rider hans tykke skaft med en erfaren proffs færdighed. Men det sjove stopper ikke der. Hun bøjer sig over, præsenterer sine rigelige aktiver for ham at sluge, hendes lækre blonde manke kaskader over hendes skuldre. Klimaks kommer i form af en varm ansigtsbehandling, hvilket efterlader Taylor Wane drivvåd i tilfredshed. Dette varme møde er et testamente til Taylors umættelige appetit på nydelse og hendes ekstraordinære færdigheder i elskovskunsten.