Afroamerikansk mand med en kæmpe sort pik vågner op og finder Katja Miayatovich i sengen med ham

Katja Miayatovich, en smuk kurvet mor, elsker at have en stor sort stiv pik. Hun får en veludrustet sort hingst, der opfylder hendes behov, og der følger en session af lidenskabsskabelse.