En gammel, liderlig kone foreslår forførende en sort straffefange med et kønsorgan af stor størrelse til at have sex med hende på tværs af racekløften

Leder du efter noget mere end hendes mand giver, forfører en moden kvinde med en kæmpe sort pik fascination en sort indsat med et tilsvarende gigantisk værktøj. De bliver intime, og deres oplevelse bliver til et meget livligt, seksuelt ladet sort-hvidt forhold.