Deux femmes nues et leur homme noir essaient de transformer les deux belles-filles en lesbiennes

Deux femmes mûres et un homme noir ont leurs belles-filles qui ont une liaison lesbienne avec elles alors qu'elles leur apprennent à satisfaire leur homme. Avec des grognements et des cris, ils naviguent dans leurs fantasmes, guidés par les mamans expertes.